Яя Тооцуки с детства видит невидимых обычным людям чудовищ. И вот однажды, когда одно из них вдруг на неё напало, ей на помощь неожиданно пришёл щенок. Щенок оказался говорящим и поведал ей, что он — грозный король демонов Фенрир, тысячу лет назад заключённый в собачьем теле. И только Яя может снять с него ...