Прошел год, данный Окунинуси Нанами и Томоэ для осознания того, каково им будет жить вдвоем в мире людей. И если Томоэ совсем не беспокоится о будущем, то Нанами очень жаль навсегда расставаться с друзьями....

Кирихито погиб, и Ятори решает присвоить тело Акурао. Томоэ собирается ему помешать, однако Ятори делает демону-лису предложение, от которого очень сложно отказаться... В то же время Нанами наконец-то находит зеркало Окунинуси, а ее короткая встреча с Куромаро меняет ход битвы....

Кирихито с пособниками наконец-то выдали себя, и разгневанный Бог войны мчится за ними к вулкану. Нанами и остальные отправляются следом, чтобы помешать Икуса-гами убить Кирихито, а вместе с ними - загадочная девочка Ако, к которой постепенно возвращается память....

Нанами, Томоэ и остальные спускаются в Ёми, чтобы найти похищенную душу Окунинуси. Разгневанная Идзанами закрывает врата в Царство мертвых, и Нанами идет к ней во дворец, чтобы вернуть в Ёми солнечный свет....

Томоэ едва успевает спасти Нанами после того, как ее божественную силу забирает Кирихито. В это же время Мидзуки и Курама пробираются в грот Унари, чтобы выручить Ами. Им нужно торопиться — еще чуть-чуть, и Ами потеряет воспоминания и навсегда останется дюгонем! Удастся ли друзьям усмирить гнев сирены и шторм, разразившийся над Окинавой?.....

Школьная экскурсия на Окинаве продолжается. Бывавший раньше в этих местах Томоэ осознает, как коротка человеческая жизнь. Он принимает решение, которое должно еще сильнее связать его с Нанами, даже если она совсем не желает ему такой судьбы. Томоэ все же пытается воплотить свой замысел в жизнь, однако все идет совсем не так, как задумывалось......

Нанами отправляется в Идзумо за Томоэ, но по дороге сталкивается с Ятори и едва не погибает от его рук! В последний момент девушку спасает Дзиро, но никто не может уберечь ее от ужасной правды, которую Ятори открыл ей. Перед Нанами встает выбор: остаться на горе Курама или принять судьбу в мире людей?...

Нанами узнает, что Акурао собирается похитить Юкидзи прямо со свадебной процессии, чтобы насолить Томоэ. Отец девушки и слышать не хочет о том, чтобы перенести церемонию. Тогда Нанами решает подменить Юкидзи, сев в паланкин вместо нее. Но Томоэ тоже не собирается оставаться в стороне…...

Нанами совершает еще одно путешествие во времени и снова находит падшего бога Куромаро. Тот показывает ей, как причудливо сплелись судьбы в прошлом и будущем, и Нанами наконец понимает, в кого именно был влюблен Томоэ на самом деле, и узнает причину своего странного сходства с Юкидзи......

Нанами наконец возвращается в свое время, и выясняется, что ее чувства к Томоэ давно уже взаимны. И все бы хорошо, но школу и обязанности богини никто не отменял. Томоэ ради Нанами хочет лучше освоиться в мире людей и берется за учебу, и сама она тоже, решив не отставать, начинает с пылом готовиться к экзаменам....

Отправившейся в прошлое Нанами удается спасти тяжело раненного Томоэ. Она приносит его домой к Юкидзи, считая, что восстановит тем самым нужную цепочку событий: ведь именно в эту девушку, насколько ей известно, был когда-то влюблен Томоэ. Нанами не осознает, ...

Томоэ наконец вспоминает имя Юкидзи — девушки, в которую он был влюблен пятьсот лет назад. Внезапно на его теле проявляется таинственная метка. Томоэ становится плохо, а чары храма Микагэ стремительно слабеют. Нанами отправляется в прошлое, чтобы отыскать подсказку, как снять с Томоэ проклятие....

Несмотря на случившееся при первой встрече недопонимание, Болотная Химэмико и принц Нисики все же договариваются о смотринах. Но Котаро не желает терять возлюбленную и, заручившись помощью Драконьего царя, тоже отправляется на болото Инунаки. Что же будет? Действительно ли человеку предначертано быть с человеком, а духу - с духом?.....

Нанами узнает, что в деревне тэнгу, на родине Курамы, творится неразбериха: нынешний король болен, и власть захватил тэнгу по имени Дзиро. Чтобы восстановить порядок в поселении, нужно найти способ передать священное лекарство королю тэнгу. Нанами, Томоэ и Курама пытаются проникнуть в здание, окруженное защитным барьером....