Эпоха правления Екатерины II. Гардемарин Дмитрий Божаев оканчивает учебу в Морском корпусе и скоро вступит во взрослую жизнь. Как сложится его судьба? Ведь он бедный сирота и может рассчитывать только на свои знания и упорство — никто не замолвит за него словечко «наверху»....