1942 год. После поражения под Москвой, немецко-фашистские войска "реабилитировались", устроив Красной армии жестокий разгром под Харьковом, и начали стремительное наступление на Кавказ. В это время в руки советской контрразведки попадает немецкий историк и журналист Адольф Шеер, откомандированный на Северный Кавказ по личному заданию Гиммлера ...

1942 год. По нелепой случайности гауптман Шеер (он же советский разведчик Константин Калина) попадает в авиакатастрофу и выбывает из игры. Но его помощница и возлюбленная Кристина Бергер (она же Мария) продолжает рискованную операцию, цель которой упредить прорыв немецких горных егерей в тыл советских войск ...