Лёня Курочкин и Тоня Петушкова отправляются в страну наоборот на поиски царевны Луковой Плаксы. Вместе с обитателями Морелучья дети летают в избушке на курьих рожках и путешествуют на безмоторной лодке, заводящейся от голоса....

Капитан пиратского корабля Суровый Проглот собирает вокруг себя маленьких пиратов – мальчишек-беспризорников. Перед сном в своей каюте он рассказывает им сказки. Маленькие пираты узнают о великом Духе океана, глубинном злыдне, поющем ветре, Хранителе тайн и жадном чёрном карлике....